Vackra söta lesbiska, varav en fortfarande sover, och den andra rödhåriga med en kort frisyr räcker till sin fitta för att väcka sin vän Cunnilingus. Hon börjar smeka sin väns fitta och hon vaknar långsamt upp från orala smekningar och lägger sig i en pose som är bekväm för sin älskarinna. Vagina blir mycket snabbt våt från saliv och från smörjmedlet som utsöndras av flickan. De går båda till duschen och fortsätter att smeka och kysser varandra till intima platser, tills den slutar med en stark orgasm.